Diagnóstico 4Wealth

Identificação

Nome completo

Telefone/Whatsapp

Horizonte e Maturidade

Data de nascimento

Com qual idade deseja atingir a liberdade financeira plena? Idade pretendida para reduzir carga de trabalho ou não depender do salário para o padrão de vida atual.

Estrutura Patrimonial

Patrimônio financeiro total (não considerar imóveis) Valor total investido em bancos/corretoras.

Capacidade de aporte mensal Valor que investe mensalmente (poupança recorrente).

Você já tem alguma renda garantida para sua aposentadoria? (aluguéis, pensões, dividendos, outros) Rendas já garantidas para o seu futuro.

Estratégia de Expansão

Renda mensal desejada na maturidade

Qual percentual do seu patrimônio está fora do Brasil? Investimentos internacionalizados (offshore, ações no exterior, fundos globais, etc).

ZeroTodo o patrimônio está no Brasil.

Entre 1% e 30%Pequena parcela no exterior.

Entre 31% e 50%Diversificação moderada.

Acima de 50%Patrimônio bem internacionalizado.

Qual diretriz define sua tolerância à perdas?

Preservação de CapitalFoco em ativos de alta liquidez e segurança.

Crescimento EstruturadoExposição moderada para ganho real.

Maximização de PerformanceAlta tolerância à oscilação (global).

Resultado

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Este índice reflete a viabilidade do seu plano patrimonial com base nos dados fornecidos.

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